Sinopse: Após 30 anos preso em uma cela para doentes mentais, Zé do Caixão é finalmente libertado. Novamente em contato com as ruas, o coveiro sádico está decidido a cumprir a mesma meta que o levou preso: encontrar a mulher que possa lhe gerar um filho perfeito. Em seu caminho pela cidade de São Paulo ele deixa um rastro de horror, enfrentando leis não naturais e crendices populares. Terceira parte da Trilogia do Zé do Caixão, iniciada em 1964 com o clássico À Meia-Noite Levarei sua Alma.

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